为什么国内化工企业在积极布局东南亚市场？

为什么中国化工企业都在积极布局东南亚市场？

一、东南亚市场是中国化工品贸易的重要市场，消费增速处于中上水平

根据过去7年中国与各大洲的化工品贸易增速，分别进行进口和出口的增速对比。通过计算得到，过去7年中国从东南亚进口的化工品出现了12%以上的高速增长，中国向东南亚出口的化工品也呈现了6%以上的速度增长。另外，2023年中国从东南亚进口的化工品占到全部总量的25%以上，中国向东南亚出口的化工品占到全部出口总量的23%以上。

纵观全球其他区域，中国与东南亚在化工品领域的国际贸易保持高速增长，东南亚现在跟未来都将是中国重要的贸易伙伴。中国化工企业拓展东南亚市场，是基于长远期战略制定的重要考虑。

图 1 中国与各大洲化工品进出口增速

二、东南亚劳动力成本仍处于低位

根据对国际劳工组织发布的报告显示，全球劳动力最低单位成本中，欧洲单位成本最高，而非洲单位成本最低。东南亚单位成本在2.5-3美元/小时，是处于全球劳动力单位成本相对较低的地区，东北亚劳动力单位成本是东南亚的2-3倍，其中越南是东南亚中劳动力单位成本最高的，约在3美元/小时，并且呈现快速上升的趋势。

如果从劳动力单位成本（绝对成本，不包含其他隐性成本）来看，东南亚是化工产业较为理想的生产地区。

图 2 全球主要大洲工人单位工资对比

三、东南亚仍有诸多其他优势，吸引着全球资本的进入

对于中国化工企业来说，东南亚还拥有其他显著的吸引力，比如地理位置，人口规模跟结构，文化风俗等。

东南亚位于亚洲东南部，跟中国地理上接近，方便中国员工的出差、沟通跟交流。东南亚是连接东西方的重要桥梁，所处的位置也有利于化工品的物流及销售。东南亚还是欧洲制品加工厂，其制造业快速增长，为化工装置的不断涌入提供了必要的前提。

人口方面，东南亚的人工总量达到6.7亿，人口结构年轻化，提供了丰富的劳动力资源和潜在的消费市场。据相关资料预测，预计至2030年，65%的人口将成为中产阶级，东南亚消费潜力巨大。但东南亚不是大一统市场，比较分散，有利有弊。

在文化风俗上，东南亚（尤其是越南）跟中国比较接近，传统的汉文化圈对东南亚有较大辐射力。文化风俗不是很显性的商业考量因素，但对于准备深耕东南亚市场的投资者来说，其实是一个非常重要的考量点。

另外在政策上，东南亚国家联盟也在推动区域经济一体化（虽然很难），减少了贸易壁垒，促进了成员国之间的经济合作和市场准入。东南亚国家参与了多项区域和双边贸易协定，如区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），这为制造业提供了更广泛的市场准入和贸易便利条件。东南亚部分国家有比较丰厚的税后减免政策，包括税收减免、投资补贴和经济特区等，以吸引外国投资。

基于这些优势条件，全球化工巨头在东南亚多有布局，如巴斯夫与法国矿企埃赫曼合作，计划在印尼投资至多26亿美元建设一座镍钴精炼厂。近日，巴斯夫又跟马来西亚Leader Energy公司签署了一份谅解备忘录，双方拟合作开发东南亚地区长时储能项目市场。另外，巴斯夫在越南、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和印度尼西亚等国家都设有生产基地和合资企业，涵盖了化学品、农业解决方案、性能产品和护理化学品等业务领域。

东南亚所处的地理位置、资源、成本优势、文化习俗、人口规模跟结构、政策支持等，都吸引了中国乃至全球化工企业的高度关注。对于中国化工企业来说，全球化工市场中的贸易保护主义和摩擦，产业链配套跟随，海外客户的要求，内卷的加剧等，也是促使我们布局东南亚的重要原因。

从坏的角度看，可能会带来一定的产业链转移风险。但从好的角度来说，中国化工企业通过布局东南亚市场，可以实现产业链的延伸和协同效应；减少对单一市场的依赖，实现市场多元化；降低大宗及同质化化学品在中国的生产成本；同时也希望可以借助东南亚市场为跳板，助力中国化工企业实现全球化战略。