2023中国涂料细分市场竞争力排行榜揭晓，看看哪些企业的品类有竞争力
受宏观经济下行压力加大，再叠加房地产市场持续下行、全国多地疫情复发等不确定因素的综合影响，去年整个涂料市场需求低迷。根据中国涂料工业协会披露的数据显示，2022年我国涂料全行业企业总产量约3488万吨，同比下降8.5%；主营业务收入预约4525亿元，同比下降5.2%；由于受到原材料价格上涨、产量和主营业务收入下滑等的不利影响，利润总额同比大幅下降23.7%至约233亿元。
去年我国涂料总产量和主营业收入同比下滑，主要是由于受国际环境复杂严峻和国内疫情多点散发等超预期因素冲击，经济下行压力增大，导致整个涂料市场需求疲软；再加上房地产市场持续下行压力加大，也波及了建筑涂料和粉末涂料行业。从行业来看，产量和主营业收入同比下滑主要是受到建筑涂料、集装箱涂料、家具漆、3C涂料等多个细分市场需求低迷的影响。主营业收入下降幅度小于产量，主要得益于去年涂料行业整个市场价格的提升，以及高附加值产品销售占比提升。
根据《涂界》发布的“2023中国涂料企业100强排行榜”显示，上榜企业累计销售收入为1534.402亿元，占全国涂料总收入比例为33.91%，较往年减少了3点31个百分点。其中，榜单前10强企业累计销售收入为819.078亿元，占全国总收入比例为18.10%。从市占率来看，各大企业都普遍都非常低，也意味着国内涂料行业集中度非常低。
根据涂界统计数据显示，中国最大的涂料企业立邦，去年的市场占有率仅为5.04%；PPG、阿克苏诺贝尔市占率分别为2.40%、2.28%。此外，三棵树、宣伟、佐敦、巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得、亚士、海虹老人、巴德士、展辰、麦加芯彩、紫荆花、大宝、固克、久诺、金力泰、东来等知名企业2022年的市占率均小于2%。
虽然从整个行业来看，所有企业的市占率都非常低，但从各细分市场来看，不同细分领域的市场集中度差异非常大，比如民用航空涂料、乘用车涂料、船舶涂料、集装箱涂料、风电涂料、核电涂料、光纤涂料、3C涂料、轨道交通装备涂料、海洋工程装备涂料等细分领域的市场集中度非常高，有的领域CR5甚至高达90%以上。
比如乘用车涂料领域，巴斯夫、PPG、关西、立邦、艾仕得、KCC等六大外资企业占据了85%以上的市场份额，特别是在汽车乘用车车身涂料领域处于近乎全部垄断地位。浩力森、松井、东来、大桥化工、雅图高新、信和等本土企业则在汽车零部件涂料、动力电池涂料市场占有一定份额。雅图高新、东来涂料等自主品牌在汽车修补漆领域占有一定的市场份额。
在风电涂料领域，麦加芯彩、佐敦、海虹老人、PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇、西北永新、福斯特、德威、海隆等少数企业占据绝大部分市场份额，全国市占率高达84%，特别是风电叶片涂料、海上风电涂料的市场集中度非常高。在船舶涂料领域，佐敦、海虹老人、中涂化工、国际油漆、PPG、金刚化工、宣伟、鱼童、双瑞、海隆前十强企业的市占率高达94%，特别是高端民用船舶涂料、远洋船舶涂料市场集中度非常高，几乎被外资企业全部垄断。
在民用航空涂料领域，PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇等少数企业处于近乎全部垄断地位，不过随着中国国产大飞机C919的商业运营后，海化院、常州涂料院等少数本土企业开发的航空涂料首次应用在了民用大飞机，打破了国际市场垄断。此外，松井等多家涂企也在积极布局民营航空涂料市场。
在集装箱涂料领域，德威涂料、麦加芯彩、金刚化工、海虹老人、中涂化工、中远海运国际六家企业市占率高达95%以上。在轨道交通装备涂料领域，亮克威泽、飞鹿股份、金鱼漆、华豹涂料、四方威凯、维新制漆、大桥化工、优美特、七维等少数企业占据绝大部分市场份额。
在建筑涂料领域，虽然外资企业立邦和多乐士的销售规模处于领先地位，但三棵树、亚士、嘉宝莉、巴德士、固克、久诺、美涂士、传化、洁士美、东方雨虹、富思特、德普威等本土企业逐步发展壮大，总的市场份额超越了立邦和多乐士，其中三棵树的建筑涂料销售规模早已超越多乐士。在家具漆领域，展辰、宣伟-华润、嘉宝莉、巴德士、立邦、君子兰、大宝漆、紫荆花、百川等少数企业占有大部分市场份额。
2023年中国市场涂料细分市场竞争力排行榜
建筑涂料类TOP 10
立邦投资有限公司
三棵树涂料股份有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
嘉宝莉化工集团股份有限公司
亚士创能科技（上海）股份有限公司
广东巴德士新材料有限公司
江苏久诺新材科技股份有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
紫荆花新材料集团有限公司
装饰漆零售类TOP 10
立邦投资有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
三棵树涂料股份有限公司
嘉宝莉化工集团股份有限公司
广东巴德士新材料有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
广东华润涂料有限公司
紫荆花新材料集团有限公司
东莞大宝化工制品有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
工程建筑涂料类TOP 10
三棵树涂料股份有限公司
立邦投资有限公司
亚士创能科技（上海）股份有限公司
嘉宝莉化工集团股份有限公司
固克节能科技股份有限公司
江苏久诺新材科技股份有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
广东巴德士新材料有限公司
浙江传化涂料有限公司
仿石涂料类TOP 10
立邦投资有限公司
三棵树涂料股份有限公司
江苏久诺新材科技股份有限公司
亚士创能科技（上海）股份有限公司
嘉宝莉化工集团股份有限公司
广东巴德士新材料有限公司
固克节能科技股份有限公司
泉州市长兴化工材料有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
广东保俪莱涂料科技有限公司
艺术涂料类TOP 10
嘉宝莉化工集团股份有限公司
三棵树涂料股份有限公司
立邦投资有限公司
广东巴德士新材料有限公司
广东塔萨尼艺术涂料投资有限公司
四川菲玛贸易有限公司
广东卡百利新材料科技有限公司
上海威罗环保新材料有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
蔻彩环保科技（上海）有限公司
工业涂料类TOP 10
庞贝捷管理（上海）有限公司
佐敦（上海）投资管理有限公司
宣伟中国
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
巴斯夫（中国）有限公司
立邦投资有限公司
湖南湘江涂料集团有限公司
艾仕得涂料系统（上海）有限公司
海虹老人北亚投资有限公司
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
防水涂料类TOP 10
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
科顺防水科技股份有限公司
西卡（中国）有限公司
立邦投资有限公司
北新防水有限公司
三棵树涂料股份有限公司
深圳市卓宝科技股份有限公司
宏源防水科技集团有限公司
潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司
雨中情防水技术集团有限公司
地坪涂料类TOP 10
嘉宝莉化工集团股份有限公司
立邦投资有限公司
西卡（中国）有限公司
上海正欧实业有限公司
三棵树涂料股份有限公司
亚士创能科技（上海）股份有限公司
巴斯夫化学建材（中国）有限公司
亚地斯建材（上海）有限公司
东莞市东升地坪材料有限公司
上海丽装化学涂地板有限公司
防火涂料类TOP 10
江苏兰陵高分子材料有限公司
北京慕成防火绝热特种材料有限公司
山东圣光化工集团有限公司
西卡（中国）有限公司
北京金隅涂料有限责任公司
冶建新材料股份有限公司
海虹老人北亚投资有限公司
江苏朝晖化工有限公司
江苏欣安新材料技术有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
家具漆类TOP 10
珠海展辰新材料股份有限公司
宣伟中国
嘉宝莉化工集团股份有限公司
广东巴德士新材料有限公司
东莞大宝化工制品有限公司
立邦投资有限公司
上海君子兰新材料股份有限公司
紫荆花新材料集团有限公司
邦弗特新材料股份有限公司
广东百川化工有限公司
家装木器漆类TOP 10
立邦投资有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
嘉宝莉化工集团股份有限公司
东莞大宝化工制品有限公司
广东巴德士新材料有限公司
广东华润涂料有限公司
三棵树涂料股份有限公司
紫荆花新材料集团有限公司
中华制漆（深圳）有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
工业重防腐涂料类TOP 10
佐敦（上海）投资管理有限公司
海虹老人北亚投资有限公司
麦加芯彩新材料科技（上海）有限公司
宣伟中国
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
天津德威涂料化工有限公司
中远海运国际（香港）有限公司
凯喜喜化工控股有限公司
中国涂料（香港）有限公司
汽车涂料类TOP 10
巴斯夫（中国）有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
湖南湘江涂料集团有限公司
立邦投资有限公司
艾仕得（中国）投资有限公司
凯喜喜化工控股有限公司
上海金力泰化工股份有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
宣伟（上海）涂料有限公司
关西涂料（中国）投资有限公司
汽车原厂漆类TOP 10
巴斯夫（中国）有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
湖南湘江涂料集团有限公司
立邦投资有限公司
艾仕得（中国）投资有限公司
上海金力泰化工股份有限公司
凯喜喜化工控股有限公司
中山大桥化工集团有限公司
浩力森涂料（上海）有限公司
关西涂料（中国）投资有限公司
乘用车涂料类TOP 10
巴斯夫（中国）有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
湖南湘江关西涂料有限公司
立邦投资有限公司
艾仕得（中国）投资有限公司
凯喜喜化工控股有限公司
中山大桥化工集团有限公司
浩力森涂料（上海）有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
维新制漆（江西）有限公司
乘用车车身涂料类TOP 10
巴斯夫（中国）有限公司
湖南湘江关西涂料有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
立邦投资有限公司
艾仕得（中国）投资有限公司
凯喜喜化工控股有限公司
中山大桥化工集团有限公司
重庆华辉涂料有限公司
维新制漆（江西）有限公司
东来涂料技术（上海）股份有限公司
商用车涂料类TOP 10
上海金力泰化工股份有限公司
立邦投资有限公司
中山大桥化工集团有限公司
艾仕得（中国）投资有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
湖南湘江涂料集团有限公司
宣伟（上海）涂料有限公司
巴斯夫（中国）有限公司
山东嘉泰涂料有限公司
汽车零部件涂料类TOP 10
庞贝捷管理（上海）有限公司
巴斯夫（中国）有限公司
立邦投资有限公司
湖南湘江关西涂料有限公司
艾仕得（中国）投资有限公司
凯喜喜化工控股有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
浩力森涂料（上海）有限公司
中山大桥化工集团有限公司
湖南松井新材料股份有限公司
新能源动力电池涂料类TOP 10
庞贝捷管理（上海）有限公司
立邦投资有限公司
信和新材料股份有限公司
宣伟（上海）涂料有限公司
艾仕得（中国）投资有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
巴斯夫上海涂料有限公司
擎天材料科技有限公司
深圳艾勒可科技有限公司
佐敦涂料（张家港）有限公司
汽车修补漆类TOP 10
庞贝捷管理（上海）有限公司
艾仕得（中国）投资有限公司
雅图高新材料股份有限公司
东来涂料技术（上海）有限公司
巴斯夫涂料（广东）有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
关西涂料（中国）投资有限公司
宣伟（上海）涂料有限公司
立邦投资有限公司
广州市实创化工有限公司
工程机械涂料类TOP 10
宣伟中国
庞贝捷管理（上海）有限公司
信和新材料股份有限公司
湖南湘江涂料集团有限公司
立邦投资有限公司
关西涂料（中国）投资有限公司
中山大桥化工集团有限公司
上海金力泰化工股份有限公司
湖南太子化工涂料有限公司
江苏皓月涂料有限公司
轨道交通装备涂料类TOP 10
三河亮克威泽工业涂料有限公司
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
华豹（天津）新材料科技发展股份有限公司
山东七维新材料有限公司
维新制漆（江西）有限公司
广东四方威凯科技集团有限公司
石家庄市油漆厂
优美特（北京）环境材料科技股份公司
苏州佩琦材料科技有限公司
中山大桥化工集团有限公司
道路标线涂料类TOP 10
兄弟路标涂料集团
天途路业集团有限公司
山东大道智慧交通股份有限公司
浙江欧路德交通科技有限公司
河南路美交通设施有限公司
湖南道远交通设施有限公司
上海路昕交通安全设施工程有限公司
河南三艾斯交通科技有限公司
浙江天诚交通科技股份有限公司
浙江超强交通科技有限公司
粉末涂料类TOP 10
阿克苏诺贝尔管理（上海）有限公司
爱粤集团粉末涂料有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
福建万安实业集团有限公司
安徽桑瑞斯环保新材料有限公司
老虎表面技术新材料（苏州）有限公司
江苏华光控股集团有限公司
立邦投资有限公司
廊坊艾格玛新立材料科技有限公司
广东睿智环保科技股份有限公司
风电涂料类TOP 10
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
佐敦涂料（张家港）有限公司
海虹老人北亚投资有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司
美凯威奇（上海）新材料科技有限公司
西北永新涂料有限公司
无锡福斯特涂料有限公司
天津德威涂料化工有限公司
上海海隆赛能新材料有限公司
核电涂料类TOP 10
信和新材料股份有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
中远关西涂料化工（上海）有限公司
中科美斯核涂料（烟台）有限公司
中海油常州涂料化工研究院有限公司
上海国际油漆有限公司
江苏海龙核科技股份有限公司
烟台金润核电材料股份有限公司
上海华谊精细化工有限公司
江苏海晟涂料有限公司
航空航天涂料类TOP 10
庞贝捷管理（上海）有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
美凯威奇（上海）新材料科技有限公司
天津灯塔涂料有限公司
陕西华秦科技实业股份有限公司
成都佳驰电子科技股份有限公司
中海油常州涂料化工研究院有限公司
海洋化工研究院有限公司
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
上海华谊精细化工有限公司
军工涂料类TOP 10
成都佳驰电子科技股份有限公司
陕西华秦科技股份有限公司
天津灯塔涂料有限公司
海洋化工研究院有限公司
信和新材料股份有限公司
湖南航天三丰科工有限公司
中海油常州涂料化工研究院有限公司
上海华谊精细化工有限公司
江阴市大阪涂料有限公司
青岛宣威涂层材料有限公司
集装箱涂料类TOP 10
天津德威涂料化工有限公司
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
凯喜喜化工控股有限公司（KCC）
中远关西涂料化工有限公司
中国涂料（香港）有限公司（中涂化工）
海虹老人北亚投资有限公司
宣伟中国
广州集泰化工股份有限公司
上海国际油漆有限公司
台湾永记造漆工业股份有限公司
船舶报涂料类TOP 10
中远佐敦船舶涂料（香港）有限公司
海虹老人（中国）管理有限公司
中国涂料（香港）有限公司（中涂化工）
上海国际油漆有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
凯喜喜化工控股有限公司（KCC）
上海海隆赛能新材料有限公司
浙江鱼童新材料股份有限公司
厦门双瑞船舶涂料有限公司
立邦船舶涂料（上海）有限公司
卷材涂料类TOP 10
立邦投资有限公司
贝格工业涂料（中国）有限公司
浙江天女制漆集团有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
宣伟中国
江苏兰陵化工集团有限公司
上海华谊精细化工有限公司
中海油常州涂料化工研究院有限公司
平原温特实业有限公司
绝缘涂料类TOP 10
艾伦塔斯（中国）
浙江荣泰科技企业有限公司
苏州太湖电工新材料股份有限公司
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
艾仕得涂料系统（上海）有限公司
广州铁工电气绝缘材料有限公司
河南省亚安绝缘材料厂有限公司
艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司
河北硅谷化工有限公司
广东锐涂精细化工有限公司
3C涂料类TOP 10
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
湖南松井新材料股份有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
江苏宏泰高分子材料有限公司
卡秀堡辉控股有限公司
江西赐彩新材料股份有限公司
惠尔明（福建）化学工业股份有限公司
耐涂可精细化工（青岛）有限公司
贝格工业涂料（中国）有限公司
联洋智能控股有限公司
进口涂料类TOP 10
百色熊（北京）涂料有限公司
梅菲特（北京）涂料有限公司
庞贝捷管理（上海）有限公司
上海创美凯威奇涂料商贸有限公司
广东塔萨尼艺术涂料投资有限公司
阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司
博格林涂料贸易（上海）有限公司
福乐阁涂料（上海）有限公司
泰克诺斯涂料（上海）有限公司
德爱威（中国）有限公司（阿尔贝娜）
